行一天，森林王国举森林舞会，要求所有动物都来参加。刺猬小姐也来参加舞会，她穿着一件红色的连衣裙，因为刺猬小姐浑身长满了刺，所以连衣裙被刺得左一个洞右一个洞。

舞会开始了，刺猬小姐想跟人跳舞，可是所以的人见到她都一闪而过，因为她全身长满了刺，就连皮厚的野猪都不敢和她跳舞。

刺猬小姐没办法，只好在桌子上吃野果，她想：这样做也不是办法呀！应该做些什么，让刺刺到人家不痛。她实在想不出来，就去找聪明的狐狸来帮她想办法。她找到狐狸，狐狸正在餐桌上大口大口地吃野果。她告诉了狐狸自己现在的处境，狐狸看到了手里啃得只剩下一点的野果，眼珠子骨碌一转，想出了一个好办法，他让刺猬把有刺的地方插满野果，然后跟人家跳舞，这样就不会戳到人了。

刺猬照着狐狸的话去做了，果真，好多动物又来跟刺猬跳舞了。大家在一起尽情地跳舞、唱歌，一直玩到深夜，才依依不舍地离去。