公元234年，诸葛亮又率领了几十万大军，再次出祁山，北上伐魏。魏国派出了司马懿为大都督，率领大军去迎战。诸葛亮带兵打了几次胜仗后，司马懿命令魏军坚守不出，蜀兵天天在阵前叫骂，可他们就是不出战。司马懿想等到蜀军粮食用尽，自行退兵时再乘虚出击。司马懿的用意，诸葛亮自然明白。西蜀山路崎岖，不好走，不解决粮食运送的问题，蜀军就会不战自退。诸葛亮日日夜夜都在思考这个问题。终于有一天，他想出了一个好办法：用木牛流马来运送粮食，这种木牛流马不仅不吃不喝，而且力气很大，用它来运送粮食，十分方便。诸葛亮立即召来胡忠、杜睿两位将军，拿出一张图纸给他们，要他们带领千名工匠，去葫芦谷制造木牛流马。接着，他又命令马岱带领五百名士兵，守在葫芦谷口，诸葛亮又对马岱说：“工匠不许出来，外边的人不许进去，千万不能走漏了消息。”工匠们忙个不停，诸葛亮几乎天天来查看。杨仪向诸葛亮报告：“粮食快接济不上了，怎么办呀？”诸葛亮说：“没关系，他们在造木牛流马。”过了几天，木牛流马建出来了，蜀军的后顾之忧解决了。司马懿知道后，抢了几匹回来，仿造出两千辆，用来运粮食，诸葛亮派兵袭击，一仗下来，蜀军大胜，共获得一万多石粮食，还有数千匹木牛流马，魏军士气大减，他们再也不敢轻易出战了。